À propos de EISI

Étapes clés

Fondée en 1990, Emerging Information Systems, Inc. (EISI) est une entreprise pionnière dans le développement de solutions informatiques productives pour les conseillers financiers et les sociétés.

La chronologie suivante trace le parcours effectué par EISI pour consolider sa position de leader en technologie de planification financière.

2010

EISI célèbre son 20^e anniversaire dans le domaine des logiciels de planification financière et d'évaluation des besoins au service des conseillers autonomes et des entreprises établies au Canada et aux États–Unis. Plus de 250 000 professionnels de la finance et plus de 150 institutions financières utilisent les logiciels NaviPlan et Profiles.
Le Module de présentations, un outil de vente interactif qui présente les données et les calculs de NaviPlan ou de Profiles aux clients existants et potentiels dans un format de diaporama convivial et très visuel, est mis en marché. Ce module de présentations est offert comme fonction accessoire dans les applications NaviPlan Sélect et Profiles Professional. Les présentations ciblées de ce module aident à diriger la conversation et permettent aux conseillers d'effectuer des modifications et d'illustrer à l'écran directement devant leurs clients ou clients potentiels leur effet sur les résultats.
EISI lance NaviPlan Sélect, une solution logicielle de planification financière de conception hautement polyvalente et conviviale qui offre la gamme la plus complète de capacités de planification. « NaviPlan Sélect représente le progrès le plus important que nous ayons réalisé depuis la conception de notre programme de planification financière. Cette solution, à la fois puissante et flexible, permet aux conseillers de choisir le plan qui répond le mieux à leurs besoins chaque fois qu'ils rencontrent un client », souligne Mark Evans, président et PDG de EISI.
Intégration dans le logiciel Profiles de données provenant de deux applications de gestion des relations avec la clientèle de premier plan, SmartOffice de Ebix et Redtail CRM. L'intégration des deux applications de gestion des relations avec la clientèle permettra aux conseillers d'exporter des données dans Profiles, d'éliminer le chevauchement des tâches et les pertes de temps, de réduire les risques d'erreur dans la saisie de données et de simplifier leur technologie.
EISI lance NaviPlan Central au Canada, une plateforme ASP, rendant ainsi le logiciel NaviPlan accessible par serveur hébergé muni d'une base de données centralisée et offrant de puissants outils de commerce et de contrôle de la conformité.
Les solutions de EISI hébergées sur le Web ont reçu la certification ISO/IEC 27001:2005. Cette certification signifie que EISI a réussi à mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité de l'information, dont la structure permet de prendre en charge, de mettre en œuvre, de maintenir et de gérer la sécurité des données à l'intérieur de l'organisation. EISI est le premier et le seul développeur de logiciels de planification financière en Amérique du Nord à avoir reçu la certification ISO/IEC 27001:2005.
Un nouvel outil d'intégration pour les entreprises clients permet aux conseillers d'exporter des données de l'application Profiles Professional à l'application Advisor Workstation Enterprise Edition (Poste de travail du conseiller, édition pour le conseiller) et Portfolio Builder (Outil de construction de portefeuilles) de Morningstar. Les conseillers peuvent dorénavant passer en douceur de la planification financière globale à la planification tactique des investissements.
EISI sort plusieurs mises à jour importantes de Profiles Professional et Profiles Forecaster, passant respectivement de la version 9.0 à 10.0 et de la version 4.0 à 5.0 en un an. Les nouvelles versions comprennent de nouvelles intégrations, une nouvelle calculatrice de conversion des comptes de retraite individuels en comptes Roth IRA, des améliorations intuitives à l'interface-utilisateur, une performance plus rapide, une nouvelle fonctionnalité de présentation aux clients, de nouvelles caractéristiques portant sur le déroulement des travaux et l'examen des cas, ainsi que de nouvelles capacités d'établissement de budgets.

2009

Les nouvelles versions anticipées du logiciel Profiles sont mises sur le marché. Celles-ci présentent une interface-utilisateur améliorée conçue pour obtenir une meilleure performance et convivialité.
Mark Evans, PhD, président et PDG de EISI, et diplômé de l'Université du Manitoba, reçoit le prix prestigieux Distinguished Service Award de la part de l'université en reconnaissance de ses qualités d'innovateur et de dirigeant dans le domaine de l'informatique ainsi que pour ses accomplissements au Manitoba.

2008

EISI lance Advice Fusion, la plateforme de gestion de conseils révolutionnaire qui couvre tous les aspects de la prestation de conseils — de la génération et la gestion d'indices à la planification financière et au respect des règles financières — dans le but d'aider les entreprises de services financiers à maximiser leurs investissements technologiques.

2007

EISI sort sa première mise à jour de Profiles depuis l'acquisition du produit. La version 8.0 de Profiles Professional a changé d'allure, comporte de nouvelles fonctionnalités de planification de la distribution à la retraite et une série de nouvelles caractéristiques visant à augmenter la productivité de ses utilisateurs. La version 3.0 de Profiles Forecaster fait l'objet d'une révision générale et devient plus convivial au niveau de la saisie des données et de la création de rapports.
La version 11 de NaviPlan Standard est sans précédent en ce qu'elle tire profit d'une étude sur la convivialité exécutée sur demande d'EISI qui analyse la façon dont les conseillers utilisent l'application. Créée à partir de la structure de la nouvelle génération d'EISI, cette version présente quantité de rehaussements qui rendent l'application plus conviviale et permettent aux utilisateurs d'arriver plus rapidement à leurs fins.

2006

EISI, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Emerging Information Systems (USA), Inc., fait l'acquisition de toutes les actions de Financial Profiles, Inc. et obtient le plein contrôle des opérations et de la technologie sous–jacente de Financial Profiles, y compris la gamme de produits Profiles+T, le cadriciel d'intégration et de consolidation Matrix , ainsi que la plateforme de gestion de patrimoine. EISI, à titre d'entité mère, devient entièrement responsable des gammes de produits NaviPlan et Profiles+ et maintient ses opérations à Winnipeg au Manitoba et à Carlsbad en Californie.

2005

Les efforts de recherche et de développement sont axés sur les stratégies de distribution à la retraite afin d'aider les conseillers financiers à répondre aux besoins relatifs à la planification financière de la génération vieillissante des baby–boomers. La version 10 de NaviPlan Standard (USA) reçoit des critiques élogieuses et réunit une gamme d'outils de distribution à la retraite novateurs et conviviaux.
NaviPlan se libère de toutes les références historiques selon lesquelles elle est une application de planification complexe en introduisant des fonctions conviviales dans sa version américaine Standard. Des concepts novateurs, tels que l'Évaluation financière, et une approche à plusieurs niveaux en facilitent grandement l'utilisation et simplifient encore davantage la planification.
De nouveaux programmes de formation et de soutien technique offrent aux utilisateurs de NaviPlan des services améliorés. Des cours de formation sont offerts dans une variété de formats d'apprentissage. Les services de soutien technique sont améliorés avec l'introduction de NUS, un programme de type libre–service accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
EISI lance NaviPlan Central, un service hébergé qui livre le logiciel NaviPlan, ainsi qu'une base de données centralisée, des ressources d'affaires importantes et des outils de contrôle de la conformité.

2004

Un réinvestissement important permet à EISI de jeter les bases d'une solution de fournisseur de services applicatifs (ASP) prévue pour 2005, ainsi que d'apporter des modifications importantes à l'interface de toutes ses applications existantes.
EISI lance de nouvelles versions de NaviPlan Offline, des applications par navigateur dont la nouvelle interface conviviale, qui offre aux conseillers financiers des niveaux de planification promouvables.
EISI compte 240 employés

2003

EISI déménage son siège social pour s'installer dans des locaux à bureaux plus modernes (toujours à Winnipeg) qui sauront mieux répondre aux besoins de l'entreprise florissante.
Mark Evans, Ph.D., reçoit le Grand prix de l'entrepreneur d'Ernst & Young dans la catégorie Technologies de l'information.
NaviPlan attire énormément de publicité et fait la une de la revue Financial Advisor (juillet 2003) pour son impact sur le monde de la planification financière.
Les revenus ont augmenté de plus de 70 % par rapport à l'année précédente.
Plus de 70 000 utilisateurs autorisés et de 40 institutions financières majeures utilisent NaviPlan.
EISI compte 220 employés.

2002

EISI est le premier développeur de logiciels de planification financière à déployer la planification par navigateur avec la capacité de se déconnecter d'Internet —–du réseau de l'entreprise — pour travailler hors ligne, ce qui permet de faire de la planification financière en régions éloignées.
Les revenus ont augmenté de plus de 50 % par rapport à l'année précédente.
EISI compte 140 employés.
Le nombre d'utilisateurs autorisés atteint les 40 000.

2000

EISI devient le premier développeur de logiciels de planification financière à offrir à l'industrie une solution d'entreprise de planification financière par navigateur et entièrement intégrée.

1999

Le nombre d'employés passe à 40 et le nombre d'utilisateurs autorisés passe d'un bond à 9 500.
Toujours situé à Winnipeg au Manitoba le siège social de la compagnie est réaménagé dans un endroit plus grand pour répondre aux besoins associés à la croissance.

1998

EISI met en œuvre les premiers déploiements à grande échelle de NaviPlan pour d'importantes entreprises clientes américaines.
Le moteur de calcul NaviPlan est reconnu pour ses capacités. NaviPlan se distingue des autres produits de logiciel de planification financière offerts sur le marché.

1996

TIMS devient NaviPlan Extended. L'application transformée et NaviPlan Standard sont lancés simultanément.
La nouvelle gamme de produits NaviPlan livre une solution de planification financière complète à l'industrie des services financiers.

1995

Le premier produit de EISI, le logiciel de planification financière commercialisé sous le nom TIMS, est déployé sur le marché canadien.
Des ententes sont conclues avec des entreprises clientes et une base de 1 000 utilisateurs est solidement établie.
La crédibilité du produit est établie.

1990

Mark Evans, Ph.D., fonde EISI et crée l'infrastructure technique nécessaire à l'élaboration du logiciel de planification financière que deviendra NaviPlan.




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Le Module de présentations, un outil de vente interactif qui présente les données et les calculs de NaviPlan ou de Profiles aux clients existants et potentiels dans un format de diaporama convivial et très visuel, est mis en marché. Ce module de présentations est offert comme fonction accessoire dans les applications NaviPlan Sélect et Profiles Professional. Les présentations ciblées de ce module aident à diriger la conversation et permettent aux conseillers d'effectuer des modifications et d'illustrer à l'écran directement devant leurs clients ou clients potentiels leur effet sur les résultats. EISI lance NaviPlan Sélect, une solution logicielle de planification financière de conception hautement polyvalente et conviviale qui offre la gamme la plus complète de capacités de planification. « NaviPlan Sélect représente le progrès le plus important que nous ayons réalisé depuis la conception de notre programme de planification financière. Cette solution, à la fois puissante et flexible, permet aux conseillers de choisir le plan qui répond le mieux à leurs besoins chaque fois qu'ils rencontrent un client », souligne Mark Evans, président et PDG de EISI. Intégration dans le logiciel Profiles de données provenant de deux applications de gestion des relations avec la clientèle de premier plan, SmartOffice de Ebix et Redtail CRM. L'intégration des deux applications de gestion des relations avec la clientèle permettra aux conseillers d'exporter des données dans Profiles, d'éliminer le chevauchement des tâches et les pertes de temps, de réduire les risques d'erreur dans la saisie de données et de simplifier leur technologie. EISI lance NaviPlan Central au Canada, une plateforme ASP, rendant ainsi le logiciel NaviPlan accessible par serveur hébergé muni d'une base de données centralisée et offrant de puissants outils de commerce et de contrôle de la conformité. Les solutions de EISI hébergées sur le Web ont reçu la certification ISO/IEC 27001:2005. Cette certification signifie que EISI a réussi à mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité de l'information, dont la structure permet de prendre en charge, de mettre en œuvre, de maintenir et de gérer la sécurité des données à l'intérieur de l'organisation. EISI est le premier et le seul développeur de logiciels de planification financière en Amérique du Nord à avoir reçu la certification ISO/IEC 27001:2005. Un nouvel outil d'intégration pour les entreprises clients permet aux conseillers d'exporter des données de l'application Profiles Professional à l'application Advisor Workstation Enterprise Edition (Poste de travail du conseiller, édition pour le conseiller) et Portfolio Builder (Outil de construction de portefeuilles) de Morningstar. Les conseillers peuvent dorénavant passer en douceur de la planification financière globale à la planification tactique des investissements. EISI sort plusieurs mises à jour importantes de Profiles Professional et Profiles Forecaster, passant respectivement de la version 9.0 à 10.0 et de la version 4.0 à 5.0 en un an. Les nouvelles versions comprennent de nouvelles intégrations, une nouvelle calculatrice de conversion des comptes de retraite individuels en comptes Roth IRA, des améliorations intuitives à l'interface-utilisateur, une performance plus rapide, une nouvelle fonctionnalité de présentation aux clients, de nouvelles caractéristiques portant sur le déroulement des travaux et l'examen des cas, ainsi que de nouvelles capacités d'établissement de budgets. 2009 Les nouvelles versions anticipées du logiciel Profiles sont mises sur le marché. Celles-ci présentent une interface-utilisateur améliorée conçue pour obtenir une meilleure performance et convivialité. Mark Evans, PhD, président et PDG de EISI, et diplômé de l'Université du Manitoba, reçoit le prix prestigieux Distinguished Service Award de la part de l'université en reconnaissance de ses qualités d'innovateur et de dirigeant dans le domaine de l'informatique ainsi que pour ses accomplissements au Manitoba. 2008 EISI lance Advice Fusion, la plateforme de gestion de conseils révolutionnaire qui couvre tous les aspects de la prestation de conseils — de la génération et la gestion d'indices à la planification financière et au respect des règles financières — dans le but d'aider les entreprises de services financiers à maximiser leurs investissements technologiques. 2007 EISI sort sa première mise à jour de Profiles depuis l'acquisition du produit. La version 8.0 de Profiles Professional a changé d'allure, comporte de nouvelles fonctionnalités de planification de la distribution à la retraite et une série de nouvelles caractéristiques visant à augmenter la productivité de ses utilisateurs. La version 3.0 de Profiles Forecaster fait l'objet d'une révision générale et devient plus convivial au niveau de la saisie des données et de la création de rapports. La version 11 de NaviPlan Standard est sans précédent en ce qu'elle tire profit d'une étude sur la convivialité exécutée sur demande d'EISI qui analyse la façon dont les conseillers utilisent l'application. Créée à partir de la structure de la nouvelle génération d'EISI, cette version présente quantité de rehaussements qui rendent l'application plus conviviale et permettent aux utilisateurs d'arriver plus rapidement à leurs fins. 2006 EISI, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Emerging Information Systems (USA), Inc., fait l'acquisition de toutes les actions de Financial Profiles, Inc. et obtient le plein contrôle des opérations et de la technologie sous–jacente de Financial Profiles, y compris la gamme de produits Profiles+T, le cadriciel d'intégration et de consolidation Matrix , ainsi que la plateforme de gestion de patrimoine. EISI, à titre d'entité mère, devient entièrement responsable des gammes de produits NaviPlan et Profiles+ et maintient ses opérations à Winnipeg au Manitoba et à Carlsbad en Californie. 2005 Les efforts de recherche et de développement sont axés sur les stratégies de distribution à la retraite afin d'aider les conseillers financiers à répondre aux besoins relatifs à la planification financière de la génération vieillissante des baby–boomers. La version 10 de NaviPlan Standard (USA) reçoit des critiques élogieuses et réunit une gamme d'outils de distribution à la retraite novateurs et conviviaux. NaviPlan se libère de toutes les références historiques selon lesquelles elle est une application de planification complexe en introduisant des fonctions conviviales dans sa version américaine Standard. Des concepts novateurs, tels que l'Évaluation financière, et une approche à plusieurs niveaux en facilitent grandement l'utilisation et simplifient encore davantage la planification. De nouveaux programmes de formation et de soutien technique offrent aux utilisateurs de NaviPlan des services améliorés. Des cours de formation sont offerts dans une variété de formats d'apprentissage. Les services de soutien technique sont améliorés avec l'introduction de NUS, un programme de type libre–service accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. EISI lance NaviPlan Central, un service hébergé qui livre le logiciel NaviPlan, ainsi qu'une base de données centralisée, des ressources d'affaires importantes et des outils de contrôle de la conformité. 2004 Un réinvestissement important permet à EISI de jeter les bases d'une solution de fournisseur de services applicatifs (ASP) prévue pour 2005, ainsi que d'apporter des modifications importantes à l'interface de toutes ses applications existantes. EISI lance de nouvelles versions de NaviPlan Offline, des applications par navigateur dont la nouvelle interface conviviale, qui offre aux conseillers financiers des niveaux de planification promouvables. EISI compte 240 employés 2003 EISI déménage son siège social pour s'installer dans des locaux à bureaux plus modernes (toujours à Winnipeg) qui sauront mieux répondre aux besoins de l'entreprise florissante. Mark Evans, Ph.D., reçoit le Grand prix de l'entrepreneur d'Ernst & Young dans la catégorie Technologies de l'information. NaviPlan attire énormément de publicité et fait la une de la revue Financial Advisor (juillet 2003) pour son impact sur le monde de la planification financière. Les revenus ont augmenté de plus de 70 % par rapport à l'année précédente. Plus de 70 000 utilisateurs autorisés et de 40 institutions financières majeures utilisent NaviPlan. EISI compte 220 employés. 2002 EISI est le premier développeur de logiciels de planification financière à déployer la planification par navigateur avec la capacité de se déconnecter d'Internet —–du réseau de l'entreprise — pour travailler hors ligne, ce qui permet de faire de la planification financière en régions éloignées. Les revenus ont augmenté de plus de 50 % par rapport à l'année précédente. EISI compte 140 employés. Le nombre d'utilisateurs autorisés atteint les 40 000. 2000 EISI devient le premier développeur de logiciels de planification financière à offrir à l'industrie une solution d'entreprise de planification financière par navigateur et entièrement intégrée. 1999 Le nombre d'employés passe à 40 et le nombre d'utilisateurs autorisés passe d'un bond à 9 500. Toujours situé à Winnipeg au Manitoba le siège social de la compagnie est réaménagé dans un endroit plus grand pour répondre aux besoins associés à la croissance. 1998 EISI met en œuvre les premiers déploiements à grande échelle de NaviPlan pour d'importantes entreprises clientes américaines. Le moteur de calcul NaviPlan est reconnu pour ses capacités. NaviPlan se distingue des autres produits de logiciel de planification financière offerts sur le marché. 1996 TIMS devient NaviPlan Extended. L'application transformée et NaviPlan Standard sont lancés simultanément. La nouvelle gamme de produits NaviPlan livre une solution de planification financière complète à l'industrie des services financiers. 1995 Le premier produit de EISI, le logiciel de planification financière commercialisé sous le nom TIMS, est déployé sur le marché canadien. Des ententes sont conclues avec des entreprises clientes et une base de 1 000 utilisateurs est solidement établie. La crédibilité du produit est établie. 1990 Mark Evans, Ph.D., fonde EISI et crée l'infrastructure technique nécessaire à l'élaboration du logiciel de planification financière que deviendra NaviPlan.

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